Artefact accélère dans sa croissance aux côtés d’Ardian et de Cathay Capital, avec pour objectif de devenir le leader mondial des services data

décembre 14, 2021
Europe

Ardian, un des leaders mondiaux de l’investissement privé, et Cathay Capital, société d’investissement mondiale, se félicitent du succès de leur offre publique d’achat simplifiée menée majoritairement par Ardian sur le solde du capital et les titres d’Artefact, un leader des services dans le domaine de la data.

Les conditions requises étant réunies à l’issue de l’offre, le retrait obligatoire sur les actions Artefact sera effectif à compter du 21 décembre 2021 au prix de 7,80€ par action. Les managers historiques d’Artefact s’associent également à cette offre en réinvestissant fortement aux côtés d’Ardian et de Cathay Capital pour assurer la continuité de sa gouvernance avec Vincent Luciani à sa tête, en tant que CEO du Groupe.

Fondée en 2014 par Vincent Luciani et Guillaume de Roquemaurel, et après une expansion rapide à l’international, Artefact s’est imposé comme un leader de la transformation business par la data, dont la mission est de faire le pont entre la data et les métiers pour créer de la valeur.

Artefact dispose aujourd’hui d’un réseau mondial, avec une présence dans 5 zones (Europe, Asie, Moyen-Orient, Amériques, et Afrique) et plus de 800 collaborateurs. L’entreprise s’est positionnée comme le partenaire de référence dans la data auprès de très grandes marques, telles que L’Oréal, Danone, Sanofi et Orange ou de grands comptes internationaux comme Samsung, Unilever et Reckitt, dans des secteurs variés tels que la Grande consommation, le Retail, le Luxe, les Télécoms, la Santé, le Tourisme ou encore l’Industrie.

Avec seulement 10 à 15% des entreprises qui réussissent à industrialiser des solutions basées sur la science de la data, les offres data d’Artefact ont démontré leur capacité à faciliter le déploiement des projets IA à l’échelle. Elles permettent la mise en place de services fondamentaux (gouvernance des données, infrastructure, création de data factory) et le développement de solutions spécialisées (automatisation de centres d’appel, prévision de la demande, moteur de recommandation, détection de la fraude). Artefact possède également une offre historique “marketing data-driven” la plus complète du marché.

Dans un marché porté par une augmentation exponentielle de la donnée, l’équipe Expansion d’Ardian aux côtés de Cathay Capital, présent à l’international et notamment en Asie, accompagnera l’équipe de management d’Artefact, dans une nouvelle phase d’accélération avec pour objectif de devenir un leader mondial des services dans la data.

Les nouveaux actionnaires soutiendront le groupe dans son expansion géographique en Europe, en Asie et aux États-Unis grâce à leur réseau global et à d’importants moyens financiers et humains mis à la disposition du groupe. Artefact investira notamment dans un ambitieux programme de recrutement de nouveaux talents avec pour objectif de tripler les effectifs du groupe d’ici 2025, avec déjà 500 recrutements prévus en 2022. Enfin, le Groupe sera un acteur actif dans la consolidation du marché à travers des acquisitions stratégiques sur un marché des services data encore très fragmenté.

La force d’Artefact repose sur l’excellence de ses talents, attirés par une entreprise dont le rôle est de construire la prochaine génération de “data leaders”. L’attrait de ses valeurs humaines fortes, sa politique RSE engagée autour de son programme sociétal “Data for Education””, ainsi qu’un système de formation en continu à la pointe, font qu’Artefact se positionne aujourd’hui comme un employeur incontournable dans la data.

« Nous sommes ravis d’accompagner Artefact et son équipe de management aux côtés d’Ardian dans une nouvelle phase de développement. Artefact a su construire une forte expertise dans le domaine des services de la data, reconnue par ses clients, et dispose d’un potentiel de croissance majeur en France et à l’international. Cette nouvelle étape permettra à Artefact de bénéficier de l’écosystème relationnel et technologique de Cathay Capital, notamment en Chine, dans la mise en œuvre d’une stratégie de croissance organique et externe prometteuse.»

• JÉRÉMIE FALZONE ● PARTNER AU SEIN DE L’ÉQUIPE CATHAY CAPITAL

« Le rapprochement avec Ardian et Cathay Capital marque incontestablement un tournant majeur dans l’histoire d’Artefact. Le retrait de la côte et l’arrivée de nouveaux investisseurs stratégiques et orientés sur le long terme, nous permet de déployer un plan de croissance et de recrutement ambitieux, ancré sur la forte valeur ajoutée de nos talents. »

• VINCENT LUCIANI ● CO-FONDATEUR ET CEO D’ARTEFACT

« Nous sommes très heureux de devenir l’actionnaire de référence d’Artefact et du succès de l’offre publique simplifiée sur les titres de la société. Notre volonté est de soutenir une équipe de management de très grande qualité dans son ambition de devenir un leader mondial des services dans la data. Nous mettrons à leur disposition notre réseau mondial, notre savoir-faire et d’importants moyens afin d’ensemble accélérer la croissance du groupe en renforçant son attractivité auprès des meilleurs talents et en menant une stratégie ambitieuse de consolidation du marché. »

• MARIE ARNAUD-BATTANDIER ● MANAGING DIRECTOR AU SEIN DE L’ÉQUIPE EXPANSION D’ARDIAN

À Propos d’Artefact

Artefact est une société internationale de services autour de la data, spécialisée dans le conseil en transformation data et en data & digital marketing, dont la mission est de transformer la donnée en qui créent de l’impact business en délivrant des résultats tangibles sur l’ensemble de la chaîne de valeur des entreprises.

L’approche unique d’Artefact, qui fait le pont entre la donnée et le business, permet à nos clients d’atteindre leurs objectifs business de façon dédiée et efficace. Nos 800 employés allient leurs compétences pluridisciplinaires au profit de l’innovation business des entreprises. Nos technologies de pointe en Intelligence Artificielle, nos méthodes agiles garantissent le succès des projets IA de nos clients, de la conception au déploiement, jusqu’à la formation et l’accompagnement au changement. Couvrant l’Europe, l’Asie, l’Amérique du Nord, l’Amérique Latine et l’Afrique grâce à notre implantation locale dans 16 bureaux, nous travaillons avec des marques internationales de premier rang, telles que Orange, Samsung, L’Oréal, ou Sanofi à travers le monde.

À Propos de Cathay Capital

Le Groupe Cathay Capital est une société d’investissement mondiale qui soutient les entreprises à tous les stades de leur développement en Europe, en Asie, en Amérique du Nord et en Afrique. En aidant à saisir les opportunités liées à l’internationalisation et à la transformation durable, Cathay est le partenaire de choix pour les entreprises qui aspirent à devenir des leaders sur leurs marchés et à avoir un impact positif. Sa plateforme mondiale met en relation des personnes – investisseurs, entrepreneurs, équipes de direction, grandes entreprises – sur tous les continents pour partager les connaissances et les outils permettant de changer d’échelle et d’atteindre des sommets. Fondée en 2007 avec un fort héritage entrepreneurial, Cathay Capital gère aujourd’hui plus de 3,8 milliards d’euros d’actifs et a réalisé plus de 220 investissements, s’appuyant sur son écosystème mondial et l’expertise local de ses bureaux de Paris, New York, Shanghai, Munich, San Francisco, Beijing, Singapour, Shenzhen et Tel-Aviv.

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www.cathaycapital.com

À Propos d’Ardian

Ardian est l’un des leaders mondiaux de l’investissement privé avec 120 milliards de dollars gérés et/ou conseillés en Europe, en Amérique et en Asie. La société, majoritairement détenue par ses salariés, a toujours placé l’esprit d’entreprise au cœur de son approche et offre à ses investisseurs internationaux des performances de premier plan.

À travers son engagement en faveur du partage de la valeur créée avec l’ensemble des parties prenantes, Ardian participe à la croissance des entreprises et des économies à travers le monde.

S’appuyant sur ses valeurs d’excellence, de loyauté et d’esprit d’entreprise, Ardian bénéficie d’un réseau international de plus de 800 salariés répartis dans quinze bureaux en Europe (Francfort, Jersey, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris et Zurich), en Amérique du Nord (New York, San Francisco) en Amérique du Sud (Santiago) et en Asie (Pékin, Singapour, Tokyo et Séoul). La société gère les fonds de plus de 1 200 clients via ses cinq piliers d’investissement : Fonds de Fonds, Fonds Directs, Infrastructure, Real Estate et Private Debt.

Suivre Ardian sur Twitter @Ardian

www.ardian.com

Liste des participants

Ardian

Marie Arnaud- Battandier, Stephan Torra, Thomas Grétéré, Leslie Parmast.

Conseil Juridique : Latham & Watkins (Olivier Du Mottay, Olivia Rauch-Ravisé, Philippe Tesson, Mayssa Sader Michel Houdayer)

Conseils Financiers : Sycomore Corporate Finance (Tristan Dupont, Olivier Barret, Pierre-Arnaud De Lacharrière, Marion Pouchain), Clipperton Finance (Nicolas von Bulow, Martin Vielle), Natixis Partners (Philippe Charbonnier)

Conseil Financier Offre Publique : Société Générale (Stéphanie Kordonian, Stephane Krief, Asgar Sondarjee, Florent Guillermain)

Due Diligence Commerciale : Bain & Company (Daphné Vattier, Thibaud Chabrelié, Guillaume Tobler)

Due Diligence Financière : Alvarez & Marsal (Ghislain De Seze, Simon Regad, Guillaume Blanchard)

Due Diligence Juridique, Fiscale et Sociale : Kpmg Avocats (Xavier Houard, Thomas Chardenal)

Due Diligence Assurance : Finaxy (Deborah Hauchemaille) 

Dette : Eurazeo (Eric Gallerne, Olivier Sesboüe), Tikehau, Eiffel, Bpi – Conseil juridique financement des banques: Paul Hastings (Olivier Vermeulen)

Cathay Capital

Jérémie Falzone, Benoît Seringe, Bertrand Uchan, Marc Lin

Due Diligence Commerciale : Roland Berger (Jean-Michel Cagin, Cyrille Vincey)

Conseil Juridique : Hogan Lovells (Stéphane Huten, Arnaud Deparday)

Artefact

Vincent Luciani CEO Artefact

Guillaume De Roquemaurel Président du Conseil De Surveillance Artefact

Hayette Soltani Chief Financial Officer Artefact

Conseil Juridique : BDGS (Youssef Djehane, François Baylion, Marie Dupin, Jules Brizi)

Conseil Juridique des managers : Jausserand & Audouard (Tristan Audouard, Carole Degonse, Antoine Le Roux)

Conseil Financier : Cambon Partners (Guillaume Teboul, Michael Azencot, Samuel Koubi, Côme Mullie)

Due Diligence Financière : Alvarez & Marsal (Frédéric Steiner, Nicolas Guillo, Baptiste Rideau)

Due Diligence Juridique, Fiscale et Sociale : EY (Mathieu Dautriat, Charles Moulette, Solal Blanc, Adrien Khaznadji, Sylvie Magnen, Thomas Jaegle)