Cathay Capital, Bpifrance, Mérieux Equity Partners et Auriga Partners entrent en négociations exclusives pour la cession de leur participation dans Amplitude Laser Group à L-GAM

mars 29, 2019
Europe

Cathay Capital Private Equity (« Cathay Capital »), Mérieux Equity Partners, Bpifrance et Auriga Partners annoncent aujourd’hui être entrés en négociations exclusives pour la cession de leur participation dans Amplitude Laser Group, un leader mondial de la fabrication de lasers ultrabrefs pour applications scientifiques, médicales et industrielles, au fonds d’investissement luxembourgeois L-GAM.

L’accord sera officiellement signé après consultation des représentants des collaborateurs d’Amplitude Laser Group et sous réserve de l’approbation de l’autorité allemande de la concurrence.

Amplitude Laser Group est aujourd’hui le seul spécialiste international à couvrir toutes les technologies lasers ultrabrefs et leurs applications. Amplitude Laser Group dispose en effet d’une expertise unique, mondiale, innovante et fiable, grâce à près de 350 collaborateurs sur 3 continents et une diversité de clients scientifiques, médicaux et industriels dans plus de 40 pays.

Depuis l’investissement majoritaire de Cathay Capital, Bpifrance, Mérieux Equity Partners et Auriga Partners aux côtés du management en 2012, Amplitude Laser Group est devenu un leader mondial fort d’une véritable présence internationale. Grâce au soutien de ses actionnaires, Amplitude Laser Group s’est développé avec succès à l’international, en ouvrant notamment des filiales au Japon, en Corée et plus récemment en Chine et aux Etats-Unis avec l’acquisition de Continuum Lasers en 2014.

Amplitude Laser Group a de plus profondément diversifié ses marchés cibles en développant de nouvelles applications pour les lasers ultrabrefs dans des secteurs en forte croissance tels que les semi-conducteurs, le micro-usinage avancé et en particulier dans la fabrication d’écran puisque la société a signé plusieurs partenariats importants avec de grands groupes industriels. Les compétences scientifiques et techniques incontestées du groupe lui ont permis de participer à plusieurs grands projets de recherche sur les lasers, dont Extreme Light Infrastructure en Europe, lancé par le prix Nobel de physique 2018 Gérard Mourou. Tous ces efforts ont contribué à la forte croissance d’Amplitude Laser Group, dont le chiffre d’affaires a plus que triplé sur la période pour atteindre plus de 70 millions d’euros en mars 2019.

Eric Mottay, PDG d’Amplitude Laser Group, déclare : « Grâce au soutien de nos partenaires et à l’implication de toute l’équipe, Amplitude est passé de spécialiste laser à leader mondial dans le domaine des lasers ultrabrefs et de ses applications. Nous nous sommes implantés aux États-Unis et en Corée du Sud, nous avons signé plusieurs partenariats avec de grands fabricants d’écrans et de semi-conducteurs et nos activités se sont rapidement développées en Chine, nous mettant ainsi dans les meilleures conditions pour l’avenir. Nous sommes très enthousiastes à l’idée d’accueillir L-GAM à notre capital, pour entrer dans une nouvelle phase du développement de notre société ».

Fabien Wesse, Associé chez Cathay Capital, commente : « Au cours des 7 dernières années, nous avons accompagné Amplitude par un développement sur trois continents, en soutenant sa croissance organique par une forte diversification vers de nouveaux débouchés, ainsi qu’à travers une acquisition significative. Nous avons aidé l’équipe d’Amplitude à véritablement changer de dimension, et elle est désormais prête à aborder une nouvelle étape de sa croissance avec L-GAM comme nouvel actionnaire ».

Emmanuelle Gervais, Senior Investment Director chez Bpifrance, ajoute : « Nous sommes ravis d’avoir joué un rôle significatif dans le développement d’Amplitude. Nous sommes convaincus qu’en tant que nouvel actionnaire, L-GAM va aider la société à poursuivre sa croissance ».

Jean-François Billet, Associé Senior chez Mérieux Equity Partners, déclare : « Nous sommes heureux d’avoir contribué au succès d’Amplitude aux côtés du management ces dernières années. Nous pensons qu’avec L-GAM comme nouvel actionnaire, Amplitude a toutes les clés en main pour poursuivre son développement avec succès ».

Yves Alexandre et Jérôme Bertrand, Associés chez L-GAM, concluent : « Nous sommes très heureux d’accompagner Amplitude dans cette nouvelle étape de son développement. Nous avons été particulièrement impressionnés par le positionnement de la société comme pionnier technologique français sur un marché en forte croissance, porté par la pénétration des lasers ultrabrefs dans de nouvelles applications, et par la vision et le dynamisme de l’équipe. Nous nous engageons à contribuer au développement international d’Amplitude et à la consolidation de son statut de leader et d’acteur innovant sur le marché des lasers ultrabrefs ».

Cette transaction est soumise aux approbations réglementaires habituelles et aux consultations des représentants des collaborateurs. Elle devrait être finalisée à l’été 2019.

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A propos de Cathay Capital

Cathay Capital Private Equity, fondée par Mingpo Cai et Edouard Moinet à Paris en 2006, est la première société de capital-développement globale créée par des entrepreneurs pour des entrepreneurs. Expert de la création de valeur à travers les investissements cross-border en Europe, en Chine, et en Amérique du Nord, Cathay Capital se consacre à aider les équipes de management des sociétés de son portefeuille à grandir et à réussir au-delà de leurs frontières initiales. Grâce à sa plateforme unique sur 3 continents – avec des bureaux implantés à Shanghai, Beijing, New York, San Francisco, Munich, Paris et Tel Aviv, Cathay Capital permet d’accélérer localement les stratégies de croissance cross-border en lien avec ses vastes écosystèmes locaux. L’équipe Cathay – forte de presque 90 personnes – gère actuellement 9 véhicules d’investissement pour un total d’actifs sous gestion de plus de 2,5 milliards d’euros.

Suivez-nous sur Twitter : @CathayCapital

LinkedIn : Cathay Capital Private Equity

À propos de Bpifrance

Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi désormais leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 48 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.

Plus d’informations sur : www.bpifrance.fr – Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance – @BpifrancePresse

À propos de Mérieux Equity Partners

Mérieux Equity Partners est une société de gestion agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), qui investit en capital développement et en capital innovation dans les secteurs de la santé et de la nutrition. Mérieux Equity Partners soutient les entrepreneurs et sociétés industrielles dont les produits et services représentent de réelles avancées à travers le monde, en mettant à disposition son expertise et son réseau international. Mérieux Equity Partners opère grâce à une équipe internationale de près de 20 collaborateurs et partenaires régionaux, basés en Europe et en Amérique du Nord.

Pour plus d’information, visitez www.merieux-partners.com

À propos d’Amplitude Laser Group

Amplitude Laser Group est spécialisée dans la conception et la production de lasers ultrabrefs pour applications scientifiques, et médicales. Amplitude commercialise notamment des lasers femtosecondes de très haute intensité pour des applications de physique fondamentale, et de recherche médicale (radiographie, traitement du cancer par protonthérapie). Amplitude fournit également des lasers ultrabrefs à destination des industries de l’ophtalmologie, des semi-conducteurs, de la microélectronique et de la fabrication de dispositifs médicaux, entre autres. Fort d’une implantation mondiale sur trois continents, Amplitude Laser Group bénéficie d’une culture reconnue du service clients et de plus de quinze ans d’expérience dans la fabrication des lasers ultrabrefs.

Pour plus d’information, visitez www.amplitude-laser.com/

À propos de L-GAM

L-GAM (www.l-gam.com) est un fonds d’investissement qui se distingue par un horizon d’investissement long-terme et un mandat de gestion flexible afin d’offrir de vraies solutions aux ETI européennes pour les accompagner dans leurs projets de développement. Fondé en 2013 avec le soutien de la famille princière du Liechtenstein et d’investisseurs familiaux européens, asiatiques et nord-américains, L-GAM gère près d’1 milliard d’euros de capitaux. L-GAM souhaite investir dans des sociétés où le soutien aux équipes de dirigeants ainsi que les capitaux apportés permettront d’accompagner des projets ambitieux et accélérer leur croissance, notamment à l’international. L-GAM a investi dans Jardiland/InVivo Retail (France), Faist ChemTec (Allemagne), Roberto Cavalli (Italie), Grupo BC (Espagne), AltéAd (France), Cyber Group Studios (France) et Woolrich (Italie et USA).

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