Réalisation de l’acquisition d’un bloc de contrôle au capital d’Easyvista

novembre 13, 2020
Europe

Paris, le 23 septembre 2020
EasyVista Holding, une société contrôlée par des fonds gérés par Eurazeo PME, annonce avoir acquis ce jour, au prix de 70 euros par action, un bloc d’actions représentant environ 67,5% du capital et 71,8% des droits de vote théoriques1 de la société EasyVista (« EasyVista » ou la « Société ») et de 125.000 obligations convertibles2, au prix de 70 euros par obligation convertible (sous déduction de tout intérêt perçu par les porteurs d’obligations convertibles entre la date du 23 juillet 2020 et la date de cession de leurs obligations) auprès de certains actionnaires et porteurs d’obligations convertibles de référence, conformément aux communiqués du 23 juillet et du 16 septembre 2020.

A l’issue de cette acquisition, EasyVista Holding agissant de concert avec les fondateurs, les Actionnaires Historiques, ainsi que certains co-investisseurs financiers (Cathay Capital3, Momentum Invest et ICVR), déposeront dans les prochains jours un projet d’offre obligatoire simplifiée au prix de 70 euros par action, de 70 euros par obligation convertible (sous déduction de tous intérêts perçus par les porteurs d’obligations convertibles entre la date du 23 juillet 2020 et la date de clôture de l’offre publique)4 et de 45,88 euros par bon de souscription d’action5.

Le conseil d’administration de la Société émettra un avis motivé sur l’offre publique après obtention du rapport de l’expert indépendant, dans un délai qui ne pourra être inférieur à quinze jours de bourse suivant le dépôt du projet de note d’information. Le rapport de l’expert indépendant sera retranscrit dans le projet de note en réponse.

A propos d’Eurazeo
• Eurazeo est une société d’investissement mondiale de premier plan, qui gère 18,8 milliards d’euros d’actifs diversifiés dont 12,5 milliards pour compte de tiers investis dans un portefeuille de plus de 430 entreprises. Fort de son expertise dans le private equity, l’immobilier, la dette privée et les mandats et fonds dédiés, le groupe accompagne les entreprises de toute taille mettant au service de leur développement l’engagement de ses près de 300 collaborateurs, sa profonde expérience sectorielle, son accès privilégié aux marchés mondiaux, ainsi que son approche responsable de la création de valeur fondée sur la croissance. Son actionnariat institutionnel et familial, sa structure financière solide sans endettement structurel et son horizon d’investissement flexible lui permettent d’accompagner les entreprises dans la durée.
• Eurazeo dispose de bureaux à Paris, New York, Sao Paulo, Séoul, Shanghai, Londres, Luxembourg, Francfort, Berlin et Madrid.
• Eurazeo est cotée sur Euronext Paris.
• ISIN : FR0000121121 – Bloomberg : RF FP – Reuters : EURA.PA

À propos de Cathay Capital
• Le Groupe Cathay Capital est une plateforme mondiale d’investissement spécialiste du développement cross-border, particulièrement en Europe, en Asie, en Amérique du Nord et en Afrique. Le Groupe identifie des opportunités stratégiques au potentiel d’impact mondial et soutient le développement international de ses participations grâce à un écosystème collaboratif de partenaires et à l’expertise locale de son équipe d’environ 100 collaborateurs implantés à Paris, Shanghai, Beijing, New York, San Francisco, Munich, Tel Aviv et Singapour. Fondé en 2007, le groupe Cathay Capital a réalisé plus de 140 opérations de capital-investissement, capital-développement et capital-risque et gère 3,5 milliards d’euros, répartis sur différentes stratégies et véhicules d’investissement.
• Pour plus d’informations, visitez www.cathaycapital.com

À propos d’EasyVista
• EasyVista est un éditeur mondial de solutions de Service Management et de Self-Help destinées à automatiser de manière intelligente la gestion des services délivrés aux collaborateurs comme aux clients des entreprises. En s’appuyant sur la puissance d’une plateforme ITSM et des technologies de Self-Help, IA et Micro Apps, EasyVista propose aux organisations une expérience utilisateur augmentée et contextualisée ; permettant ainsi une digitalisation des processus métiers, une réduction des coûts opérationnels et une amélioration de la satisfaction clients.
• Aujourd’hui, EasyVista permet à plus de 1 500 entreprises à travers le monde d’accélérer le changement en leur donnant les moyens de mieux servir leurs employés et leurs clients dans de nombreux secteurs d’activité, tels que les services financiers, la santé, l’enseignement supérieur, les technologies, le secteur public, la grande distribution, l’industrie etc.
• ISIN : FR0010246322